Quanto melhor preparado, maiores são suas chances de ingressar no Mercado Financeiro. A Treina disponibiliza seus treinamentos para o público universitário
1.1. Órgãos Reguladores e Fiscalizadores
1.1.1. Conselho Monetário Nacional (CMN)
1.1.2. Banco Central do Brasil (Bacen)
1.1.3. Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 1.2. Principais Participantes do SFN
1.2.1. Bancos Comerciais
1.2.2. Banco de Investimento
1.2.3. Bancos Múltiplos
1.2.4. Instituições Auxiliares
1.2.4.1. Sociedades Corretoras (CC)
1.2.4.2. Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM)
1.2.4.3. BM&FBovespa S.A. 1.3. Anbid
1.3.1. Auto-Regulação de Ofertas Públicas
1.3.2. Auto-Regulação de Fundos
1.3.3. Auto-Regulação de Certificação
1.3.4. Auto-Regulação para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais
1.3.5. Auto-Regulação para Private Banking
1.3.6. Auto-Regulação para os Processos da Auto-Regulação da Anbid 1.3.7. Auto-Regulação para Atividades Conveniadas da Anbid 1.4. Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
1.4.1. Principais Características do Sistema de Pagamentos Brasileiro
1.4.2. Câmaras e Sistemas de Compensação e de Liquidação
1.4.2.1. Selic - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
1.4.2.2. Cetip - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos
1.4.2.3. CLBC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
2. Noções de Economia e Finanças
2.1. Noções de Economia
2.1.2. PIB - Produto Interno Bruto
2.1.3. Inflação
2.1.3.1. IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)
2.1.3.2. IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado)
2.1.4. Políticas Econômicas
2.1.4.1. Política Monetária e o Copom - Comitê de Política Monetária
2.1.4.2. Política Cambial
2.1.4.3. Taxa Selic
2.1.5. Outros Indicadores
2.1.5.1. Depósitos Interfinanceiros - DI
2.1.5.2. TBF - Taxa Básica Financeira
2.1.5.3. Taxa Referencial (TR)
2.1.5.4. Taxa de Câmbio 2.2. Noções de Finanças
2.2.1. Juros
2.2.2. Juros Simples
2.2.3. Juros Compostos
2.2.4. Capitalização Simples versus Composta
2.2.5. Taxa Base 252 dias
2.2.6. Taxa de Juros Proporcionais e Taxas de Juros Equivalentes
2.2.7. Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real
2.2.8. Índices de Referência ou Benchmark
2.2.9. Marcação a Mercado ou Valor Presente de um Título
2.2.10. Duração (Duration ou Prazo Médio), Retorno e Volatilidade
2.2.10.1. Duração
2.2.10.2. Duração de uma Carteira
2.2.10.3. Retorno de uma Carteira
2.2.10.4. Marcação a Mercado x Volatilidade x Duração
2.2.11. Mercado Primário e Mercado Secundário
3. Princípios de Investimento
3.1. Principais Fatores de Análise de Investimentos
3.1.1. Rentabilidade
3.1.2. Principais Riscos do Investidor
3.1.2.1. Risco de Mercado
3.1.2.2. Risco de Crédito
3.1.2.3. Risco de Liquidez
3.1.2.4. Risco Operacional(Não faz parte do Programa da Anbid)
3.1.3. Liquidez 3.2. Risco de Mercado Externo 3.3. Fatores Determinantes para Adequação de Produtos de Investimentos às Necessidades
do Cliente
3.3.1. Objetivos do Cliente
3.3.2. Horizonte de Investimento
3.3.3. Risco versus Retorno
3.3.4. Diversificação dos Investimentos e Recomendação do Portfólio
Final
4. Produtos de Investimento
4.1. Mercado de Renda Fixa
4.1.1. Pré-fixados
4.1.2. Pós-fixados
4.1.2.1. Principais Indexadores das Operações Pós-fixadas
4.1.3. Prazos Mínimos dos Títulos de Renda Fixa 4.2. Principais Títulos de Renda Fixa e sua Nomenclatura
4.2.1. Títulos Públicos
4.2.2. CDB - Certificado de Depósito Bancário
4.2.3. Debêntures
4.2.4. Commercial Papers - Notas Promissórias Comerciais
4.2.5. Letra Hipotecária (LH)
4.2.6. FGC - Fundo Garantidor de Crédito
4.2.7. Tributação sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa
4.2.7.1. IOF Renda Fixa
4.2.7.2. IR Renda Fixa 4.3. Mercado de Renda Variável
4.3.1. Ações: Conceito
4.3.2. Tipos de Ações
4.3.2.1. Ações Ordinárias ou Comuns
4.3.2.2. Ações Preferenciais
4.3.3. Remuneração do Acionista
4.3.3.1. Ganho de Capital
4.3.3.2. Dividendos
4.3.3.3. Juros sobre o Capital Próprio
4.3.3.4. Outros Eventos 4.4. Oferta Pública Inicial de Ações (IPO) 4.5. Principais Canais de Negociação de Ações
4.5.1. CTVMs e DTVMs
4.5.2. Home Broker e After Market
4.5.2.1. Agências Bancárias
4.5.2.2. Custos de Negociação em Bolsa
4.5.2.3. Corretagem
4.5.2.4. Emolumentos
4.5.2.5. Custódia
4.5.3. Riscos do Mercado Acionário
4.5.4. Clube de Investimento em Ações 4.6. Tributação sobre Aplicações Financeiras de Renda Variável
4.6.1. Imposto de Renda
4.6.1.1. IOF 4.7. Swap
4.7.1. Conceito de Swap
4.7.2. Riscos do Swap
4.7.3. Tributação sobre Swap
5. Fundos de Investimento
5.1. Fundos de Investimento - Características e Principais Definições
5.1.1. Cota
5.1.2. Condôminos ou Cotistas
5.1.3. Patrimônio Líquido
5.1.4. Funções e Responsabilidades
5.1.5. Estruturas dos Fundos
5.1.6. Informações Periódicas e Eventuais (Fato Relevante)
5.1.7. Assembléia Geral dos Cotistas
5.1.8. Cálculo da Rentabilidade de Fundos
5.1.9. Cota de Abertura x Cota de Fechamento
5.1.10. Cálculo do valor das cotas 5.2. Gestão da Carteira
5.2.1. Objetivo do Fundo
5.2.2. Benchmark
5.2.3. Política de Investimentos
5.2.3.1. Fundos Passivos
5.2.3.2. Fundos Ativos
5.2.4. Composição da Carteira e Classificação dos Fundos
5.2.4.1. Classificação CVM e Classificação Anbid
dos Fundos de Investimento
5.2.4.2. Fundos de Risco de Crédito Privado
5.2.4.3. Fundos de Índice
5.2.5. Impacto de Variações nas Taxas de Juros, Câmbio e
Inflação sobre os tipos de Fundos 5.3. Segregação de Funções (Chinese Wall) 5.4. Relação Administrador x Cotista
5.4.1. Direitos e deveres dos condôminos
5.4.2. O que acontece com um fundo quando o administrador “quebra”
5.4.3. Processo de Aquisição e Resgate de cotas
5.4.3.1. Fechamento de Fundos para Aplicação e Resgate
5.4.3.2. Prazo de Carência para Resgate
5.4.3.3. Dinâmica, Aplicação e Resgate versus Gestão
5.4.4. Taxa de Administração 5.5. Regulamento, Prospecto, Termo de Adesão e Termo de Ciência de Risco de Crédito 5.6. Tributação
5.6.1. IOF
5.6.2. Imposto de Renda
6. Ética e Regulamentação
6.1. Princípios Éticos
6.1.1. Princípios Éticos
6.1.2. Princípio da Integridade
6.1.3. Princípio da Objetividade
6.1.4. Princípio da Competência
6.1.5. Princípio da Confidencialidade
6.1.6. Principio do Profissionalismo 6.2.Código de Auto-Regulação para Indústria de Fundos
6.2.1. Objetivo do Código de Auto-regulação para Indústria de Fundos
6.2.2. Tipos de Instituições Abrangidas pelo Código
6.2.3.Princípios Gerais do Código de Auto-Regulação de Fundos de Investimento
6.2.4. Auto-Regulação de Fundos de Investimento: Prospecto
6.2.5. Auto-Regulação de Fundos de Investimento: Conceito e Finalidade da Marcação
a Mercado
6.2.6. Auto-Regulação de Fundos de Investimento: Diretrizes para Publicidade e Divulgação de Materiais Técnicos de Fundos
6.2.7. Auto-Regulação de Fundos de Investimento para o Selo Anbid:
Responsabilidades e Prerrogativas 6.3. Código de Auto-Regulação para Certificação Continuada
6.3.1. Objetivo
6.?gA3.2. Abrangência 6.4. Prevenção à Lavagem de Dinheiro
6.4.1. Definição
6.4.2. Mecanismos utilizados para a Lavagem de Dinheiro
6.4.3. Autoridades Responsáveis
6.4.4. COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
6.4.5. Risco de Imagem
6.4.6. Know your customer (Conheça Seu Cliente) 6.5. Ética na Venda 6.6. Restrições à venda de produtos
Este treinamento cobre todo o programa para a Certificação Profissional Anbid
série 10, obrigatória para os profissionais do mercado financeiro que atuam nas
agências bancárias.
O programa abrange os diversos produtos de investimento, incluindo Renda Fixa,
Renda Variável, Fundos, parte dos Derivativos, suas regras de Tributação, além
de Princípios de Economia e Finanças, Sistema Financeiro Nacional, Ética e Regulamentação, visando proporcionar ao profissional uma visão abrangente deste mercado e colaborar no atendimento mais adequado ao perfil de cada cliente.
•
Pré-testes
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Apostilas com constantes atualizações de legislação, produtos e programa
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Atividade e-Learning
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Pós-testes comentados por capítulo
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Tutoria via e-mail
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Simulados do exame incluindo todos os capítulos
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Treinamento Presencial (apenas para a versão corporativa)
Esta versão do treinamento preparatório para a Certificação
Anbid série 10 é disponibilizada pela Treina utilizando, exclusivamente,
metodologia e-learning (on-line).
Cada um dos 6 capítulos é dividido em 4 etapas:
Pré-Teste, você poderá verificar seus conhecimentos iniciais e quais
as suas necessidades de aprofundamento no tema;
Apostila, que abrange todo o conteúdo e pode ser impressa diretamente
por você;
Atividades interativas, que focam os principais aspectos de cada
tema, através da Internet, fixando os conceitos de maneira agradável;
Teste final comentado.
Após completar o estudo dos capítulos você realizará
2 Simulados Finais.
Durante o seu processo de estudos, você terá:
Tutoria por e-mail para esclarecimento de dúvidas;
Atualização de conteúdo (legislação,
produtos e programa da Anbid).
Carga Horária Estimada: 80 horas de estudo e-learning.
Profissionais do Mercado Financeiro que atuam, direta ou indiretamente, na distribuição de produtos de investimento e estão alocados em agências bancárias, ou aqueles que desejam ingressar nessas áreas de atuação.
Projeto Universitário
