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Como qualificar quem lida com investimentos

23/06/2003 - Gazeta Mercantil – Mercado Financeiro

Profissionais que lidam com investimentos de terceiros – seja em corretoras de valores, bancos comerciais ou bancos de investimentos – estão se capacitando para obter o certificado de qualificação que passou a ser exigido pelo Banco Central desde o ano passado. Na última prova realizada no dia 25 de maio, o índice de aprovação subiu para 71,60% dos 1.133 participantes, em comparação a 32% no primeiro teste, em novembro de 2002. Segundo Rosana Gomes, sócia-diretora da Treina e-learning, o baixo índice de aprovação da primeira prova é explicado pelo reduzido tempo de preparação. “Outro fator determinante do fraco desempenho anterior é que esses profissionais, apesar de bastante especializados nos produtos que comercializam, não têm uma concepção mais ampla e genérica do mercado como um todo, conteúdo exigido com a nova certificação.” A Treina e-Learnig pertence ao Grupo Opções de Treinamento, que há 13 anos desenvolve e ministra cursos voltados para vários segmentos do mercado financeiro, como o coporate, tesouraria, private e varejo. Para contornar a dificuldade de tempo desses profissionais – o curso presencial exigiria 120 horas de aula, a Treina desenvolveu um software inovador, que acompanha a evolução do aluno, afirma Rosana.

“Como cada profissional tem uma experiência diferente, por atuar em segmentos distintos, desenhamos um curso que pode ser feito de maneira bastante personalizada. Primeiro é feito uma pré-avaliação por assunto e o aluno é orientado nos estudos de cada tema, com grande interação. Existe a possibilidade de fechamento modular por assunto em sala de aula e, também no site, fazer um simulado final, nos moldes do simulado feito pela Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid).”

Segundo Rosana, o formato comprovou sua eficiência no último teste. “Preparamos 55% dos 1.133 participantes da prova e o índice de aprovação dos alunos da Treina foi de 80%, percentual 23% superior ao dos outros participantes.”

A empresa tem hoje ao redor de 2.500 alunos somente no segmento de profissionais que atuam com investimentos qualificados e pretende abrir mais um módulo do curso para os profissionais que trabalham em agências bancárias e lidam com investimentos de menor valor. O próximo exame – aplicado pela Fundação Carlos Chaga – será no dia 20 de julho. As novas normas do mercado – definidas pelo BC e pelo Conselho Monetário Nacional – têm o objetivo de melhorar a qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente na distribuição de produtos e serviços de investimentos e estimular a disseminação de padrões éticos de conduta no relacionamento com o investidor e de práticas e procedimentos que garantam a concorrência leal. Profissionais que atuam com “investimentos qualificados”, isto é, orientam os investimentos financeiros de pessoas jurídicas com posições superiores a R$ 5 milhões e pessoas físicas com aplicações acima de R$ 250 mil ou patrimônio superior a R$ 5 milhões, têm até o final de 2004 para cumprir o Programa de Certificação Continuada. Os que atuam em agências bancárias e lidam com investimentos de menor valor têm até 2006 para obter o certificado. O currículo abrange informações sobre o Sistema Financeiro Nacional funcionamento, legislação, áreas de competência das instituições oficiais; negócios em bolsas; estrutura, funcionamento e riscos de produtos e serviços de investimento; metodologias para construção e cálculo dos benchmarks de ativos; instrumentos de renda variável; instrumentos de renda fixa; marcação a mercado; derivativos; fundos de investimentos; emissão e distribuição de valores mobiliários; mercado primário e secundário; governança corporativa; riscos de mercado – crédito, liquidez e operacional; obrigações éticas e de concorrência leal no mercado financeiro.